Una fría noche en Endimburgo nace un pequeño niño con un defecto; un corazón congelado por el gélido clima. Una curandera con fama de bruja llamada Madelaine, ayuda al pequeño Jack, operandolo e insertando un pequeño reloj cucú en su corazón el cual lo ayudará a latir.
Pero un niño enfermizo con un corazón tan fragil no es una buena opción para adoptar, por lo que el pequeño Jack, nunca abandona el taller de Madelaine, sin embargo eso no le impide soñar con la villa de abajo y de disfrutar de la vida con sus peculiares amigos; un ex-policia alcoholico con sueños de musico y dos prostitas expertas en corazones rotos.
Entonces un dia Jack conoce en la plaza a "la pequeña cantante", de la cual se enamora y su corazón sufre un colapso.
Entonces Madelaine le prohibe ir de nuevo a la villa y le pone tres condiciones si quiere sobrevivir:
1. Nunca tocar las agujas del cucú
2. Controlar tu ira
3. No enamorarte
Pero Jack no olvidará sus sueños, ni la villa de allá abajo, y mucho menos, a la pequeña cantante.
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